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锂电池环节盈利提升,四川用电紧张缓解

新能源汽车:锂电池环节盈利提升。锂电池环节主要公司中,宁德时代二季度毛利率为21.85%,环比一季度提升7.36pct。亿纬锂能二季度毛利率为15.96%,环比一季度提升2.21pct。派能科技,欣旺达动力电池部分等二季度盈利环比一季度均有所提升。

新能源发电:光伏方面,受四川地区“限电”继续延时的影响,硅料国内急散单价格继续上行中。硅片、电池片、组件价格本周暂无变动。国内需求方面,组件高位价格仍使得国内不少项目“望而却步”,但随着2022年已过大半,还是有部分少量地面电站必须开始启动开工。海外需求方面,部分海外市场对组件持续涨价还是有一定观望,同时部分海外客户也是在前期有一定备货,但近期海外尤其是欧洲地区电价仍在持续上涨,也使得欧洲市场相应的组件需求有一定持续;排产方面,9月国内组件市场的排产生产计划预计将有所提升。辅材方面,目前国内主要辅材的价格、出货较为平稳;风电方面,2022年中报陆续披露,在上半年海上风电装机下滑,叠加原材料价格高位运行及疫情影响下,中游制造端公司业绩普遍承压。在今年行业招标超预期背景下,持续看好下半年及明年的装机高增。

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