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马斯克在锂中看到的巨额资金变得越来越难

埃隆马斯克表示,将原始锂转化为电池化学品可以赚大钱,但利润率的下降表明该业务的采矿端可能仍然是一个更好的选择。

马斯克上个月将锂精炼描述为将原材料从地下开采到特斯拉汽车的复杂过程中的困难部分。他说,对于那些能够破解它的人来说,这是一张“印钞许可证”。

他是对的:今年早些时候利润率确实飙升,因为来自汽车制造商的旺盛订单推动了“商业炼油厂”生产的特种化学品价格创纪录的飙升——这些公司从锂生产商那里购买和加工材料。

但如果原材料成本的上涨速度快于他们销售的锂化学品的价格,炼油厂的利润可能会迅速萎缩。尽管中国的新冠疫情封锁令对电池成品的需求承压,但开采原材料的价格却持续飙升。

结果,锂厂的利润率大幅下降。根据追踪锂产品和其他商品价格的 Fastmarkets Ltd 的数据,加工商的收益仍处于历史最高水平,但利润率已较 3 月份的峰值下降了一半以上。

这一逆转提醒人们,炼油厂——以及整个电动汽车供应链——是如何受制于矿工的,他们有能力足够快地进行新的生产以满足不断上升的需求。延迟供应反应在其他大宗商品市场上司空见惯,这就是为什么大部分利润通常来自采矿而不是炼油。

Fastmarkets 的高级价格开发经理彼得·汉纳 (Peter Hannah) 说:“在任何大宗商品市场中,商业炼油都可能是一个非常可怕的地方,因为你可能会受到两端的挤压。” “我认为这些利润率不会成为市场的长期特征。”

与此同时,生产者继续赚大钱。智利第二大供应商 SQM 周三晚间公布了创纪录的季度利润,并表示预计今年剩余时间价格将保持高位。

虽然马斯克的言论将锂精炼厂推到了聚光灯下,但特斯拉和其他汽车制造商越来越警惕长期矿山供应紧缩的风险。近几个月来,包括福特汽车公司和通用汽车公司在内的汽车制造商一直在与矿商和加工商签署一系列电池金属的长期供应协议,因为价格飙升凸显了电动汽车扩张计划可能因无法获得充足供应而停滞不前的风险。原料。

在一项与该行业传统的即时采购做法背道而驰的战略中,他们现在越来越多地直接与矿工达成交易,即使这些项目距离生产还有数年时间。

Wood Mackenzie 的电池原材料分析师 Max Reid 表示:“锂并不缺乏,但没有足够的项目能够及时启动和运行以满足当时的需求。” “我们有理由相信,2030 年将出现赤字,这主要是由于本十年初期缺乏新投资。”

特斯拉带头改变了行业的采购方式,甚至在 2020 年购买了内华达州的采矿权。

随着锂化学品价格保持在高位,以及被称为锂辉石的开采原材料继续飙升,马斯克暗示将进一步涉足——甚至在上个月的投资者电话会议上向该行业发出最后通牒。

“如果我们的供应商不解决这些问题,那么我们会,”他说。

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